Die Fox Corporation hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Roku in einer Transaktion mit einem Gesamtwert von rund 22 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Durch die Übernahme werden das Live-Content-Portfolio von FOX, einschließlich Sport, Nachrichten und Unterhaltung, mit der führenden Connected-TV-Plattform der Vereinigten Staaten zusammengeführt, wodurch die Präsenz des Unternehmens im Streaming-Markt erheblich ausgebaut wird.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung zahlt FOX 160 US-Dollar je Roku-Aktie. Davon entfallen 96 US-Dollar auf eine Barzahlung, während der verbleibende Betrag in FOX-Class-A-Aktien ausgegeben wird. Nach Abschluss der Transaktion werden die bisherigen FOX-Aktionäre voraussichtlich rund 73 Prozent des fusionierten Unternehmens halten, während die Roku-Aktionäre etwa 27 Prozent besitzen werden.
Die Übernahme vereint Marken und Plattformen wie FOX Sports, FOX News, FOX Entertainment, Tubi und The Roku Channel in einem Unternehmen mit starker Präsenz im Free-TV, Pay-TV und Streaming-Bereich. Nach Angaben der Unternehmen wird die kombinierte Gesellschaft gemessen am Zuschaueranteil zum drittgrößten Fernsehunternehmen der Vereinigten Staaten aufsteigen.
Lachlan K. Murdoch, Executive Chairman und Chief Executive Officer der Fox Corporation, erklärte: „Dies ist ein entscheidender Moment für FOX und eine natürliche Fortsetzung der klaren und fokussierten Strategie, die wir in den vergangenen zehn Jahren umgesetzt haben. Im Jahr 2019 haben wir das Unternehmen auf Live-Nachrichten und Live-Sport ausgerichtet. 2020 übernahmen wir Tubi, das sich unter unserer Führung zu einem der erfolgreichsten Streaming-Geschäfte entwickelt hat. Heute gehen wir den nächsten Schritt, indem wir eines der wertvollsten Live-Content-Portfolios mit der führenden Streaming-Plattform verbinden, über die die Amerikaner diese Inhalte konsumieren. Diese Kombination wird unsere Reichweite in wachstumsstarken Segmenten erheblich erweitern und unser Wachstumsprofil grundlegend verändern.“
Anthony Wood, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von Roku, sagte: „In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir Roku zur führenden Streaming-Plattform für Fernsehen aufgebaut, die heute mehr als 100 Millionen Haushalte weltweit erreicht und die Art und Weise verändert hat, wie Menschen Unterhaltung entdecken und konsumieren. Ich bin außerordentlich stolz auf das, was unser Team geschaffen hat. Die Verbindung mit FOX bietet eine außergewöhnliche Chance, unsere Vision schneller umzusetzen, unser Wachstum zu beschleunigen und noch innovativer für Zuschauer, Partner und Werbekunden zu sein.“
Zu den strategischen Vorteilen der Transaktion zählen laut den Unternehmen der Ausbau der Präsenz in wachstumsstarken Bereichen wie Streaming und Connected-TV-Werbung, die Stärkung der Distribution von Premium-Live-Inhalten sowie die Schaffung einer leistungsfähigeren Plattform für die Entdeckung und Nutzung von Medieninhalten.
FOX erklärte, Roku weiterhin als offene Plattform für Partner betreiben zu wollen und die breite Verfügbarkeit der eigenen Inhalte beizubehalten. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen jährliche Synergien in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar sowie zusätzliche Potenziale für Umsatzwachstum.
Anthony Wood wird auch nach Abschluss der Transaktion weiterhin aktiv in die Führung des kombinierten Unternehmens eingebunden bleiben und dem Verwaltungsrat von FOX beitreten.
Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt. Der Abschluss steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, der Genehmigung durch Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und weiteren Märkten sowie der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. Der Vollzug der Übernahme wird für die erste Hälfte des Jahres 2027 erwartet.